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生前対策(相続税対策)

相続が発生する前に、現状をお聞きして財産目録、相続税額、今後の対策等を記載したレポートを作成してお渡しいたします。相続に何となくの不安や不明なことがある方は、お気軽にお問い合わせください。また遺言書の作成支援も行っております。

生前対策(相続税対策)の特徴

生前にしか行えない相続税対策がほとんど

相続税対策としては一般的に贈与があげられます。贈与はもちろん生前にしか行うことが出来ません。

また、小規模宅地の特例(土地の8割引)についても相続開始日の状況によって適用できるか否かが決まりますので、相続開始後に何かしらの対策を行えるわけではありません。

このように、将来の相続にあたっては、生前からの準備及び対策が重要となります。

まずは「相続税がかかるか」、「かかるとしたらいくら位か」等を把握するために、相続税の概算額を知ることから、将来の相続税対策(又は相続対策)を一緒に考えさせて頂ければと思います。

後日、相続税申告を依頼する場合には実質無料

レポート作成をされた方で、後日相続税申告を依頼された方については、相続税申告報酬から同額割引させて頂いておりますので、レポート報酬は実質無料となります。

これはレポート作成を行う過程で、ある程度財産内容を把握しているため、申告時には工数が削減できるというのもありますが、何よりも皆様に生前から対策を考えて頂きたいということにありますので、このような報酬設定にさせて頂いております。

遺言書作成支援及び遺言執行人の就任も可能

相続対策にあたって、遺言書の作成が考えられます。遺言を作成することによって、財産をあげたい方に確実に渡すことが可能です。実際の遺言書作成は提携の司法書士又は行政書士が行いますが、私(税理士)も関与することによって、相続税のメリット・デメリットも加味した遺言の作成が可能となります。司法書士又は行政書士のみ作成の遺言では、相続税を一切考慮していない影響で、遺言書を作成したことによって相続税が増加してしまうという可能性も考えられますのでご注意ください。

また、遺言執行人の就任も可能ですので、遺言執行も含めてご検討の方はお問い合わせください。

遺言作成に精通している司法書士又は行政書士をご紹介いたします(紹介手数料は不要です)。

生前対策(相続税対策)の料金表

相続税対策レポート(相続税概算額及び将来の相続税対策を含む)

110,000円(税抜100,000円)
報告後に実際に相続が発生して相続税申告を依頼する場合 相続税申告報酬より110,000円割引
遺言書作成支援報酬 55,000円(税抜50,000円)
遺言書作成報酬(提携している司法書士又は行政書士) 別途見積
公証人手数料等(公正証書遺言作成の場合) 実費

※対策レポートは約10~15枚程度となり作成まで1ヶ月程度お時間を頂きます。

※対策の実行にあたっては別途報酬が生じます(事前に別途お見積りいたします)。

生前対策(相続税対策)の流れ

お問合せ

お電話又は問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様と協議の上無料相談日時を調整させて頂きます。

なお、無料相談当日は下記の書類をご用意頂けますと、スムーズにご相談を受けられると思いますので、ご用意頂ければ幸いです(用意頂かなくても相談は行えます)。

・ご家族構成(口頭でも可能です)

・対象者の財産明細(メモ書き等でも可能で大体の金額で構いません)

・不動産を所有の場合は直近の固定資産税納税通知書

なお、面談場所は原則弊所で行いますが、お身体が不自由等一定の理由がございましたら出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談

無料相談では、現状を確認させていただき、問題点はどこにありそうか、そもそもレポートが必要になりそうかをお伝えいたします。また私の人となりも見て頂ければと思いますので、決して敷居が高いものではございません。お気軽にご相談ください。

お見積り

上記の無料相談の内容を踏まえて、当所がお手伝いできるとすれば報酬がどのくらいになるのかをお伝えします。お見積りは原則として無料相談当日に行いますが、もちろん当日決めて頂く必要はございません。お家に帰ってからご検討いただいても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

以上までが無料となります。お見積後もこちらから契約を催促するような連絡等は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください

ご契約

上記お見積りでご納得いただけましたら、ご契約に進めさせて頂きます。

報酬支払は報告完了後となり、着手金等は一切ございませんのでご安心してご相談ください。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

上記をご確認頂いて、少しでも不明な点がある方、当所にご相談またはご依頼を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、ご相談頂いた後も相談者様から特に希望ない限りは、当所からご連絡はいたしませんので、ご安心してご相談ください。

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2020/10/29
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神戸直紀税理士事務所

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